El precio se ha fijado en 80 puntos básicos sobre midswap, 25 puntos por debajo de los 100/105 puntos básicos ofrecidos en el anuncio, y el cupón en el 1,625%. El éxito de la emisión se refleja en una elevada demanda, que ha llegado a superar los 1.800 millones de euros, tras la revisión del diferencial. Asimismo, más de 125 inversores institucionales han acudido a la emisión.
Con este nuevo bono, CaixaBank continúa reforzando su posición de pasivos ‘bail-inables’, cómodamente por encima del requerimiento de MREL previsto para el 1 de enero de 2024, y reafirma el compromiso del banco de seguir construyendo el colchón de deuda subordinada ‘bailinable’ que aumente la protección de acreedores senior y depositantes.
Las entidades encargadas de la colocación han sido CaixaBank, Credit Agricole, ING, Societe Generale y UBS.
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